缺货+涨价!AI等需求带动功率半导体景气回升 多股业绩有望倍增(名单)

  来源:东方财富研究中心

  6月29日盘初 ,第三代半导体概念高开高走,银河微电20cm封板,宏微科技(维权)亦冲击涨停 ,新洁能 、深科技、和而泰、海陆重工(维权)强势封板 ,金宏气体 、光智科技涨逾10%,扬杰科技 、华润微、士兰微、斯达半导等多股跟涨 。

  消息面上,AI数据中心 、光伏储能等需求爆发 ,全球功率半导体行业进入新一轮“量价齐升”景气周期。

  功率半导体市场需求旺盛

  据央视财经报道,由于下游AI算力、新能源汽车、储能三大需求持续放量,功率半导体市场供需格局持续偏紧。

  安徽滁州一家功率半导体企业相关负责人透露 ,从去年四季度开始,工厂产线已调整为两班倒,但是仍然无法满足目前市场旺盛的需求 。“我们目前接到的订单 ,根据产线排产来看,要排到四到五个月之后 ” 。

  据一家功率半导体代理企业负责人介绍,目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上 ,部分高压器件甚至更长,销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面,并开始出现“分货 ”状态。

  另据科创板日报消息 ,一家功率半导体厂商人士直言 ,面向数据中心800V HVDC等一次电源 、服务器二次电源等产品,都已进入多家头部客户供应链并实现规模量产;AI相关的电源功率订单“爆满 ”,“根本做不过来”。

  业内人士认为 ,由于台积电、三星等晶圆代工厂持续削减8英寸成熟制程产能,8英寸晶圆产能持续紧张,在供需两端多重因素的共同作用下 ,功率半导体行业的紧张格局短期内难以缓解 。

  行业再启阶梯式涨价

  近日,国内功率器件头部企业扬杰科技发布新一轮涨价函:由于上游芯片晶圆、大宗金属 、封装原材料全线持续涨价,成本增幅超出预期 ,公司决定对全系列产品价格进行调整,调整幅度为10%—15%,新价格自7月1日起出货正式执行。

  宏微科技6月26日在互动平台表示 ,公司已于近期向相关客户下发第二轮产品涨价函,调价产品涵盖IGBT单管及模块、整流桥和MOSFET器件。

  除了上述两家企业,今年以来已有多家功率半导体厂商发布涨价函 。

  其中 ,华润微自2月率先启动全系列产品涨价 ,涨幅10%起;士兰微、新洁能 、捷捷微电、立昂微等均已宣布上调全线或部分功率器件产品价格,提价幅度普遍在10%至20%之间。

  功率半导体开启AI新周期

  功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件,被广泛应用于电力电子领域。

  有机构指出 ,AI数据中心正接棒新能源汽车,成为功率半导体新一轮三年上行周期的核心定价主线 。

  据Yole,全球功率半导体市场规模有望从2025年289亿美元增至2030年433亿美元(2024-2030年CAGR8.7%) ,其中AI数据中心相关规模有望达106亿美元、占比近1/4,SiC 、GaN在数据中心规模CAGR分别达29.5%/46.3%。

  申港证券最新研报指出,随着AI集群对电力的需求激增 ,功率半导体成为保障电源稳定传输和管理的关键。建议关注AI及电源管理需求带动的功率半导体景气回升周期,适配英伟达800V DC高压架构的1200V SiC/MOS产品研发与量产的国产功率器件厂商有望率先受益,建议关注立昂微 、扬杰科技、士兰微、斯达半导 、新洁能等 。

  多只概念股业绩有望高增长

  东方财富概念板块显示 ,目前A股市场有约百股涉及第三代半导体概念,合计总市值超4万亿元,北方华创、长飞光纤体量居前 ,大族激光、燕东微 、华润微、通富微电等5股市值均超千亿元。

  年初至今 ,约四分之三的第三代半导体概念股录得股价上涨,光智科技、江丰电子 、惠丰钻石、新洁能、飞凯材料(维权)等多达31只个股均已实现股价翻倍,其中光智科技年内涨幅超4.5倍 ,领涨整个板块。

  6月以来,约65%的概念股延续升势,旭光电子 、惠丰钻石月内狂飙逾100% ,光智科技、江丰电子、飞凯材料 、金博股份 、华特气体、富满微等多只个股涨幅均超5成;京运通、赛微电子 、*ST天箭(维权)等6股跌逾20% 。

  从资金角度看,本月有多达61只第三代半导体概念股获得融资客青睐,其中42股融资净买额在1亿元以上 。

  大族激光获杠杆资金大幅加仓45亿元 ,云南锗业、江丰电子亦获抢筹超25亿元,深科技、通富微电 、飞凯材料、长飞光纤融资净买额均在10亿元以上,旭光电子、国科微 、扬杰科技、中瓷电子等8股均获逾5亿元融资净买入。

  未来增长潜力方面 ,根据3家及以上机构一致预测,共13只第三代半导体概念股今年业绩有望倍增。其中,机构预计云南锗业今年净利或同比大增逾12倍 ,长飞光纤、麦格米特预测净利增幅分别达近8倍和5.3倍 ,科创新源 、弘元绿能、立昂微等4股均有望实现2.7倍以上业绩增长 。

标签:

相关推荐

  • 疫情郑州小区(郑州疫情管控小区)

    疫情郑州小区(郑州疫情管控小区)

    郑州疫情下普通人的生活郑州疫情下普通人的生活充满挑战与无奈,主要体现在就医困难、生活物资获取不易、信息沟通不畅、封控管理矛盾突出以及生活成本上升等方面。具体如下:就医困难重重:疫情初期,人们凭借以往经验,认为封控几个小区,过段时间就能过去。但此次是大面积静默管理,解封遥遥无期。就业市场竞争加剧。一些原本在外地打工的郑州人因疫情无法返岗,而本地就业岗位又有限...

    2026/06/29
  • 宜春疫情日报(宜春疫情日报电子版)

    宜春疫情日报(宜春疫情日报电子版)

    12月2日宜春高安市公布1名核酸异常人员活动轨迹月29日:8:00-16:00在筠阳街道中山路HX三店上班16:00-18:10下班陪朋友一起开车到达惠达卫浴购物,本人只在店内坐等朋友10分钟,后回宿舍,未外出。11月30日:休息,全天未与他人接触。12月1日:8:00步行至筠阳街道中山路HX三店内上班。8:20-8:40独自前往旁边小巷内一早餐店就餐。付...

    2026/06/29
  • 【疫情医院送饭,疫情期间给医护人员送饭】

    【疫情医院送饭,疫情期间给医护人员送饭】

    暖心!男神老板黄志玮亲自外送到林口长庚感谢医护人员防疫〖壹〗、黄志玮作为4家港点餐厅老板,在疫情期间亲自为林口长庚医护人员外送餐点,展现暖心举动,同时积极面对经营困境并珍惜与家人的相处时光,具体如下:亲自外送餐点,感谢医护人员黄志玮除经营演艺事业外,还是4家港点餐厅的老板。近期受新冠肺炎疫情影响,餐厅来店用餐人数大幅减少,但外带、外送比例有所提高。西安战...

    2026/06/29
  • 疫情文案忧伤(疫情文案短句干净治愈)

    疫情文案忧伤(疫情文案短句干净治愈)

    疫情来的猝不及防的句子〖壹〗、疫情来的猝不及防,我好想出去玩耍,希望疫情要早点过去。天气不错啊,希望这突然来的疫情早点过去吧!疫情来的太突然,我跟初中同学聚会的计划泡汤了。希望疫情早点结束,医护工作者早点回到自己的岗位上。希望疫情早点结束,好想带娃出门旅游,这段时间的计划都被这猝不及防的疫情搞乱了。〖贰〗、闻风而动脚步匆匆,疫情就是无声的命令。一场疫情,提...

    2026/06/29
  • 哀悼照片疫情(疫情哀悼图片)

    哀悼照片疫情(疫情哀悼图片)

    痛心!英雄白晓卉主任医生一路走好白晓卉医生,作为山东省支援威海临床医学院的专家,在抗击新冠疫情的战斗中不幸离世,这一消息令人深感悲痛。3月20日6时45分,她因突发心源性猝死,经抢救无效去世,为抗击疫情献出了宝贵的生命。白晓卉医生的生平与贡献白晓卉医生,1980年出生,中共党员,是泰山学者青年专家,同时也是博士生导师。白晓卉医生,您是和平年代的英雄,是永...

    2026/06/29
  • 缺货+涨价!AI等需求带动功率半导体景气回升 多股业绩有望倍增(名单)

    缺货+涨价!AI等需求带动功率半导体景气回升 多股业绩有望倍增(名单)

      来源:东方财富研究中心  6月29日盘初,第三代半导体概念高开高走,银河微电20cm封板,宏微科技(维权)亦冲击涨停,新洁能、深科技、和而泰、海陆重工(维权)强势封板,金宏气体、光智科技涨逾10%,扬杰科技、华润微、士兰微、...

    2026/06/29
  • 民商创科于6月29日起短暂停牌 待刊发内幕消息

    民商创科于6月29日起短暂停牌 待刊发内幕消息

      民商创科(01632)发布公告,本公司股份将自2026年6月29日上午9时正起于香港联合交易所有限公司主板暂停买卖,以待刊发载有有关本公司内幕消息的公告。...

    2026/06/29
  • 疫情不准/疫情不让休息合理吗

    疫情不准/疫情不让休息合理吗

    疫情防控“九不准”不得擅自扩大出行限制范围。例如,不能以疫情防控为由,禁止低风险地区人员正常流动,或对无风险地区人员采取不必要的隔离、劝返等措施。此规定旨在避免过度防控对经济活动和居民生活造成不必要影响。不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。不准以疫情防控为由拒绝为危急重症和需规律性诊疗的患者提供医疗服务。不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施...

    2026/06/29
  • 公安疫情控制防控疫情(公安疫情控制防控疫情工作总结)

    公安疫情控制防控疫情(公安疫情控制防控疫情工作总结)

    为什么会接到山东公安疫情防控随访热线〖壹〗、排查是否涉疫。山东省公安疫情防控中心负责疫情防控的方案预案制定、社会随访、维护社会稳定等工作。通过查询可知“山东省疫情防控随访热线,是专门用于疫情防控涉疫风险人员的社会排查随访,接听到随访热线是在排查是否属于涉疫人员。涉疫人员即指涉疫区及接触疫区的人员。〖贰〗、对疫情排查。山东省启用的“疫情防控随访热线。专门用于...

  • 【长治的疫情,长治疫情最新消息今天】

    【长治的疫情,长治疫情最新消息今天】

    长治市上党区为什么静默〖壹〗、长治市上党区因为疫情静默。通过查询相关公开信息显示截止于2022年11月11日长治市上党地区防疫防控情况属于中高风险区,防疫管控措施要求是实施静默管理,有效防控疫情,力求清零。〖贰〗、因此在疫情防控效果不好的情况,会增加静默管控的时间,有时静默管控14-20天即可,但情况特别严重时,可能静默管控半个月以上,属于合法的防疫手段,...

    2026/06/29
返回顶部