海外半导体上涨趋势最根本的动力?国泰海通秦和平:上涨曲线非常陡峭 属于一次“范式转移”

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  秦和平指出,在AI Agent时代 ,当前一个应用中约70%的成本由基础设施构成 ,软件应用和增值服务的占比则从原来的70%降至30%左右。这意味着,算力在整个应用服务成本中的占比增长了两倍多 。这也正是本轮长期来看,海外半导体上涨趋势最根本的动力。他进一步表示 ,这一上涨曲线非常陡峭,且预计延续时间将比以往的创新周期更长,属于一次“范式转移”。

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